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Línea de crédito de última hora lanzada al Credit Suisse regresa algo de calma a los mercados y retorna la probabilidad de un aumento de tasas en el BCE para hoy. Secretario de la defensa de USA habla con homólogo ruso sobre incidente del colapso de un dron americano sobre aguas del mar negro a causa de un choque con un jet de combate ruso.

Luego de un respiro en la caída de los bancos, la presión retorna luego de que los bancos europeos se volvieran a agitar con el anuncio de no más ayuda para Credit Suisse por parte de su principal socio árabe. En tanto el mercado espera con un repunte importante en el dólar el dato de ventas minoristas de esta mañana.

Sigue turbulencia en mercados por la quiebra de los bancos regionales SVB y Signature, opciones put (de decline) de acciones hace nuevo máximo de volumen, mientras la inflación sube igual a lo esperado y mantiene al dólar en el rango intradiario en lo que el mercado espera los datos de consumo del departamento de comercio en USA.

Del viernes para acá se registran 2 de las 3 peores quiebras bancarias en la historia de USA, el viernes del ya muy conocido caso del Silicon Valley Bank y el domingo el del banco Signature. Ahora los ojos puestos en el First Republic Bank. La FED y el Tesoro se apresuran para limitar el miedo a contagio en las corridas bancarias, mientras que el bono a 2 años rebota ante la expectativa de que esto detendrá a la FED en su ciclo de ajuste de tasas (al menos por ahora).

La crisis de bancos desatada el jueves por la tarde por el SVB Financial que provocó la evaporación de más de 50mil millones en un solo día de los principales bancos de USA y continúa su contagio este viernes en Asia y Europa, eclipsa el tan anhelado dato de nóminas no agrícolas de este viernes. Entre tanto Kuroda se va del BoJ sin mover la política monetaria ni ajustar más su banda en el control de la curva de rendimientos y Xi se confirma como el mandatario por un tercer período (una formalidad) de gobierno.

El dólar sigue en su rebote bajista luego del rally desatado por las advertencias de Powell de que podrían acelerar el alza de tasas al medio punto otra vez. Japón libra la contracción de su PIB por poco. Cae el primer banco comercial de USA a causa del colapso de FTX y Rusia lanza la andanada de ataques contra la población civil, más grande en 5 meses, usó hasta algunos de sus contados misiles hipersónicos.

Mercado en tensa calma esperando la primera de dos comparecencias de Powell esta semana antes de que el sábado inicie el período de silencio de la FED ante la próxima reunión de política monetaria. Australia aumenta un cuarto de punto la tasa pero sugiere que podría tener una pausa a la vista y Xi de China y su nuevo Ministro de Exterior hacen una advertencia a USA sobre "contener" la competencia de China. Todo esto en medio de una sesión europea sin catalizadores importantes.

China fija un objetivo de crecimiento del 5% en la parte baja del rango esperado, el dólar retrocede antes de las comparecencias de Powell frente a los comites bancario y financiero del congreso y la publicación de los datos laborales esta semana. Mientras tanto en Ucrania Rusia masacra sus fuerzas Wagner en Bakhmut no por el terreno si no con el fin de mermar a los soldados ucranianos y Japón y Corea del Sur dan nuevos indicios de descongelar sus relaciones tensadas por los acuerdos de reparación del colonialismo japonés en Corea del Sur.

El dólar retrocede por comentarios de Bostic de que podrían hacer una pausa en el alza de tasas en la FED mientras que los datos de PMI de Servicios en Europa se mantienen con el mejor crecimiento en 8 meses y así esperamos el ISM de servicios en USA, potencialmente el dato más interesante para esta jornada americana

Declaraciones Hawkish de miembros de la FED provoca repunte del dólar, mientras que la apertura europea es cauta a la espera de los datos de inflación a publicarse esta mañana en la Eurozona y antes de los datos de peticiones de ayuda por desempleo en y productividad no agrícola en USA

Risk on se activa en los mercados luego del PMI de China mejor a lo esperado (y contrario al resto de Asia) el dólar en decline y los futuros de las acciones en claro positivo antes de la publicación del PMI de USA esta mañana.

Otro día de baja volatilidad en las monedas, mientras que el oro espera cerrar su peor mes desde junio del 2021. El crudo presiona al alza aunque aún puede cerrar un cuarto mes negativo. Mientras tanto el mercado espera los datos de confianza del consumidor del Conference Board.

PCE más alto de lo esperado, reformula apuestas sobre hasta dónde llegará el ciclo de ajuste de la FED, además aún se espera esta mañana un posible discurso de Sunak del Reino Unido sobre el protocolo de Irlanda del norte, entre tanto, una actividad reducida en el mercado de divisas caracteriza el arranque de semana.

Dólar mantiene presión al alza antes de la publicación del dato favorito de inflación de la FED el PCE, mercados rebotan ligeramente pero el traspaso a la sesión americana es regular, Al cumplir un año de la invasión del Putin a Ucrania, China presenta 12 puntos de propuesta de paz que permite a Rusia permanecer en Ucrania y pide se deje de alimentar el conflicto con envío de armas. Ueda dice que BoJ está en el camino correcto mientras Japón publica su peor inflación en 40 años.

A la espera de la segunda revisión del PIB para USA, las minutas de la FED muestran que siguen esperando más aumentos de tasas lo que ha mantenido la presión a favor del dólar, sin embargo, solo fueron unos pocos los que abogaron por regresar a incrementos de medio punto. En otras cosas el acuerdo del protocolo de Irlanda del Norte se ve difícil sea alcanzable para esta semana.

Risk Off en el mercado ante la expectativa de las minutas de la FED que puedan indicar más aumentos de tasas. Mientras RBNZ sube la tasa en línea con lo esperado y Biden responde desafiante al mensaje de ayer de Putin: Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Por cierto esta mañana Putin se encuentra con Wang de China (no con Xi) y augura metas comerciales con China puede lograrse antes de lo esperado... veamos

Actividad en Eurozona mejora, y en el Reino Unido también sorprende al alza sobre todo el sector de servicios. El mercado con cauto optimismo a la espera de los datos de PMI de USA esta mañana y las Minutas de la FED más adelante. Putin refrenda mantener su operación militar en Ucrania luego de visita sorpresa de Biden a Kiev.

Sigue la aversión al riesgo y la apreciación del USD luego de las últimas señales de resistencia económica en USA y su mercado laboral. Además de comentarios de la FED ahora otra vez calentando aumentos de medio punto. El dólar por terminar tercer semana de ganancias consecutivas.

Dólar se estanca a la espera de una estela de banqueros centrales por hablar hoy y por que la perspectiva de un aterrizaje suave ha mejorado, luego de cifras que auguran un arranque sólido de año en USA, sin embargo las perspectivas para una caída en la inflación rápido, está enfriándose. Ya hay un posible reemplazo a Lael Brainard al frente de la FED