22 马斯克要造光刻机？FEL挑战ASML，Gemini延期两月谷歌内部乱了

00:00 开场 & 今日主题概述

00:37 中芯国际Q2：营收首破30亿美元

01:08 中芯国际定价权：成熟制程提价10%+

01:57 DeepSeek Harness开源：Agent框架民主化

03:00 Ilya SSI首个模型：两年隐身即将结束

04:04 谷歌Gemini延期：算力内讧+布林督战

05:09 美股存储暴涨+PPI数据

05:46 英伟达H200追单台积电

06:26 马斯克FEL挑战ASML光刻

07:30 ASML Q2财报：订单排到2027年

08:11 新旧路线碰撞：半导体三环节共振

08:53 总结升华

09:45 结尾告别